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外资争相布局中国 路博迈、范达基金等多家机构排队等待公募牌照落地

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2021-09-19 09:17:09
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  备受瞩目的首家外商独资公募第一只公募产品终于迎来了新进展。今日,贝莱德基金宣告旗下首只公募产品——贝莱德中国新视野已于9月 7日正式成立,成立规模为66.8亿元,认购总户数超过11.10万户。

  在此前的采访中,该产品基金经理唐华阐释了自己对于“贝莱德中国新视野”产品概念的理解。他表示,自己将从全球大视野着眼,关注时代变局,聚焦来自新能源、泛消费、数字化革命、养老、产业创新升级的五大增长新动力

  作为一只刚刚成立的基金,贝莱德中国新视野能否取得良好的投资表现,仍需时间的考验。关于它的续集,我们充满期待。

  贝莱德公募基金“首秀”

  根据公告,贝莱德中国新视野发行于8月30日,募集上限为80亿元。该基金于9月3日提前结束募集。从9月8日公告的最终发行情况看,该基金发行规模达到了66.8亿元,认购总户数超过11.10万户。

  值得一提的是,在募集期间,该贝莱德基金从业人员认购规模也达到了680.89万份。

  公开信息显示,上述基金由基金经理唐华、单秀丽共同管理。其中,唐华具备16年的A股投研经验,曾担任贝莱德投资管理(上海)有限公司投研董事、英国施罗德集团上海代表处首席代表、中原证券(行情601375,诊股)股份有限公司资产管理总部研究总监兼A股投资经理。

  在此前的采访中,唐华阐释了自己对于“贝莱德中国新视野”产品概念的理解。他表示,自己将从全球大视野着眼,关注时代变局,聚焦来自新能源、泛消费、数字化革命、养老、产业创新升级的五大增长新动力。

  贝莱德基金此前曾公开表示,贝莱德中国新视野将在严格风险控制的基础上,通过使用偏向长期投资的总收益策略,从深入的个股研究出发,力争实现基金资产的长期稳定增值。

  对于公司首只公募基金的成立,贝莱德基金总经理张弛表示,公司未来会做好投资管理和风险控制工作,聚焦长期回报机会。贝莱德亚太区董事长兼负责人骆慧祖(Rachel Lord)也对公司在中国公募基金业务实现的里程碑感到自豪,期望以贝莱德的投资和风险管理经验提供更加普惠的金融产品与服务。

  作为一只刚刚成立的基金,贝莱德中国新视野能否取得良好的投资表现,仍需时间的考验。关于它的续集,我们充满期待。

  未来聚焦五大赛道

  作为贝莱德成立的首只基金,未来这只基金的投向也备受市场关注。

  此前唐华在直播时表示:“我希望自己的组合能够有一个长期还不错的收益。从选股的角度看,买入持有不断创始价值的企业是最好的方式。我目前看好新能源、泛消费、数字化革命、养老健康、产业升级等五大领域。”

  具体分析来看,聚焦新能源是基于“碳中和”长期的目标,在唐华看来,这个目标长期非常明确,在这个路径上,会产生较多机会。

  在消费领域,唐华看好中国的制造型企业,现在处于微笑曲线的底端,赚OEM的钱,往两端走,要么赚研发的钱,要么赚品牌的钱。“我们在过去两年看到很多例子,中国的制造蜕变成了品牌,变成了国货之光。”

  “在人口逐渐老龄化的背景下,怎样保证中国制造业还具有全球竞争力,需要在数字化革命上下功夫,也需要我们的制造业不断创新,不断做产业升级。相应来说,人口老龄化会提升对医疗、养老领域的投资机会。”唐华分析道。

  唐华还表示看好中国市场的投资机会,并认为外资对于中国投资还会不断加码,这主要基于两个原因。

  一是中国的经济体量目前较大,但从全球来看,以MSCI指数占比为例,占比并未反映出中国经济体量在全球经济中应该具备的代表性;二是中国资本市场和全球资本市场的相关性较小,从一个有效的组合理论角度来考虑问题,如果把更大的中国市场的占比纳入全球组合,有利于降低这个组合的波动率,提升其夏普比率。

  外资争相布局

  事实上,不止是贝莱德,富达基金等多家外资机构均公开表达过看好中国的投资机会。而且他们也将这种看好落实在行动上。

  8月6日,证监会披露的公告显示,富达基金管理(中国)有限公司核准成立。这是自贝莱德之后,第二家获批的外资公募基金,这也是富达基金在申请公募牌照路上完成的重要一步。此前的2021-09-19,该公司递交了公募申请,同年9月18日申请被证监会受理。2021-09-19,富达基金收到了第一次反馈。

  证监会批复显示,富达基金注册资本为3000万美元,由富达亚洲控股私人有限公司100%持股,其母公司富达国际是全球最大的主动资产管理机构之一。公募牌照获批后,该公司需自批复之日起6个月内完成富达基金组建工作,足额缴付出资,选举董事、监事,聘任高级管理人员。此外,富达基金取得经营证券期货业务许可证之日起6个月内,应当发行公募基金产品

  富达基金相关人士表示,富达国际将继续依照监管部门指导稳步推进筹备工作,期待早日在华展业。

  富达基金之外,目前仍有路博迈基金、范达基金、施罗德基金、联博基金等多家外资机构在排队等待公募牌照的正式落地。

  还有外资机构希望通过提高持股占比达成100%持股的目标,如上投摩根基金、摩根士丹利华鑫基金等。中国基金业协会数据显示,截至2021年5月底,我国境内共有基金管理公司135家,其中,中外合资公司44家,内资公司91家。

  此前有消息称,多家券商实现绝对控股后,合资基金公司的控股权成为很多外资的下一个目标。

  另外,除了设立基金公司,外资在销售渠道方面也有不少新的尝试,比如蚂蚁金服和全球知名公募基金公司Vanguard集团(先锋领航集团)合作上线的基金投资顾问服务“帮你投”。

  可以预见,未来公募基金业即将进入内外资机构同台竞技新时代。不过,也有业内人士认为,不少外资公募基金在申请的时候就已经面临很多不适应的问题,未来业务开展之后,可能还会有一个摸索适应的过程。

【来源:财联社 作者:韩理 沈述红(责任编辑:仇霞 RF10075)

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